サービス

多彩なIFAが、お客様のために最善の投資対象をご提案します

アイ・パートナーズフィナンシャルには、全国に100名を超えるIFAが所属しております。その中からお客様のご要望やお困りごと、お住まいなどを考慮し、最適と思われるIFAをご紹介させていただきます。

IFAと相談しながらいよいよ資産運用をスタートする際には、弊社の所属金融商品取引業者(楽天証券、SBI証券、エース証券のいずれか)にIFA専用の口座を開設していただくことになります。投資対象は2000本を超える投資信託、または、株式、国内外の債券などです。

私たちIFAは商品を販売する売り子ではありません。それぞれのお客様の投資経験や、目的、方針をしっかりとヒアリングし、お客様のために最善の投資対象をお選びし、専門家としてご提案を行います。ご不明な点は何なりとご相談下さい。

個別相談のお申し込み

まずはフリーダイヤル、
もしくは当サイトのお問い合わせフォームから、
個別相談をお申込みください。

ご相談・ヒアリング

お客様のご資産の状況をお聞かせいただきます。
ご要望やお困りごとなどのヒアリングを行い、
お客様にとって最適なIFAをご紹介いたします。

契 約

弊社の所属金融商品取引業者
(楽天証券、SBI証券、エース証券のいずれか)に
IFA専用の口座を開設していただきます。

投資先のご提案

適任のIFAがお客様の投資経験や、
目的、方針をしっかりとヒアリング。
中立の立場で、お客様のために最善の投資対象をお選びします

定期的なアドバイス

お客様のご資産の状況に応じて、
定期的なアドバイスを行います。

お客様の孫の代まで資産を守るアドバイザー

本当にお客様のニーズに合致した金融商品をご提案し、末永く大切な資産をお守りする。それは、特定の金融機関に属さず、独立・中立の立場から一生お客様とお付き合いできるIFAだからこそできることです。

証券会社の証券マンは支店長や課長、部長へ昇格することが出世であり、営業ノルマの達成や会社の評価を得るための業務に時間を取られがちです。弊社はそれこそが“お客様重視”を損なう要因だと考えます。

弊社のIFAには、営業ノルマも転勤も拘束時間もありません。IFAは時間を有意義に使ってお客様との信頼構築のために自己を研鑽し、弊社はIFAのためのオフィス環境やコンプライアンスのサポートを行う。それがIFAビジネスのあるべき姿です。

また、IFAは、仕事と家庭との両立を実現できる業務形態です。弊社は、金融界で活躍できるにも関わらず、育児や介護の負担で離職せざるを得ない女性ファイナンシャル・アドバイザーの登用も積極的に行い、金融・証券業界におけるIFAの比率を高めていきたいと考えています。

金融商品仲介業者外務員(IFA)は所属金融商品取引業者等(以下「証券会社」)より、お客様に金融商品の勧誘を行い-①、お客様から金融商品のお申込みを受けて-②、証券会社へ伝達する-③、などを主な業務として委託されています。

この業務は内閣総理大臣への登録を経て営むことができます。 実際の金融商品取引契約はお客様と証券会社との間で締結されます-④。

  • 弊社は証券会社の代理権を有しておりません。
  • 弊社はお客様から金銭や有価証券をお預かりすることはありません。
  • 本案内に記載のサービスのご提供及び商品等へのご投資には、サービス及び商品ごとに所定の手数料や諸経費をお客様にご負担いただく場合があります。
  • お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う手数料等は、証券会社により異なる場合があります。
  • 各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。商品ごとに手数料及びリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、当該商品等の契約締結前交付書面、又はお客様向け資料をよくお読みください。
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